ジェムン(ソル・ギョング)は少年院で出会ったミンジェとある組職に携わり運命を共にする事になる。組職の任務を遂行する中で2人はミスから人を殺してしまい、その対価としてジェムンは最も頼りにしていたミンジェを目の前で失ってしまう。

死んで行くミンジェを残して去らなければならなかったジェムンは組職の心配と引きとめを後にしてミンジェを殺したデシクに復讐する決心を固め、組職に入って来たばかりのチグク(チョ・ハンソン)を前に立たせボルギョへ向かう。

道内テコンドー大会でメダルまで獲ったチグクは母親の病いのため組職に足を踏み入れ初任務として故郷ボルギョでジェムンの復讐計画に参加する事になる。チグクは非常で冷酷だが内面に寂しさと暖かさを持ったジェムンに哀れみを感じる。彼は無意味な復讐を強行しようとするジェムンを引き止めようとする復讐に向けたジェムンの強い決心は揺らがない。

復讐を計画したボルギョ体育大会が開催されるまで一週間。周辺を探索したジェムンはデシクの母ジョムシム(ナ・ムンヒ)が営むクッパ屋に出入りするようになる。ジョムシムは生死不明の2番目の息子のようなジェムンに何となく親しみを感じ、ジェムンは自分に息子のように接するジョムシムから感じる母性に混乱する。

体育大会真っ最中のボルギョ小学校、見知らぬ顔のジェムンを警戒したデシクと、彼を探すジェムンは遂にがらんとした教室の真ん中で対面し..